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电力设备与新能源行业周报:锂电龙头排产逐步提升光伏旺季值期待
浏览: 发布日期:2019-11-08

  本周(9.23-9.30)电气兴办和新能源板块下跌4.28%,显示弱于大盘。本周工控自愿化跌1.55%,风电跌3.88%,发电兴办跌4.14%,二次兴办跌4.33%,核电跌4.69%,锂电池跌4.85%,光伏跌5.33%,新能源汽车跌5.49%,一次兴办跌5.67%。涨幅前五为金冠股份、坚瑞沃能、大金重工、天能重工、智光电气;跌幅前五为科恒股份、晓程科技、新纶科技、中光防雷、容百科技。

  行业层面:电动车:3季度特斯拉出产/交付9.6/9.7万辆,环比增10%/2%,据electrek报道,tesla上海工场一经出产Model 3白车身,估计将于10月14日总共出产;北汽新能源联袂宁德时期推CTP电池包,体积诈欺率擢升15%-20%;蔚来汽车Q2营收/利润15.1/-32.9亿,低于预期;10月1日起郑州市区新增网约车必需为纯电车;北汽新能源再获北京出租车规模1227辆EU300采购大单;上汽宁德基地完成,筹备24万辆电动车产能。新能源:邦际能源署吐露2019年环球新增可再生能源容量快要200GW,同比延长12%;邦度电投斩获青海4GW(2.4+1.65)光伏风电项目;广东能源局发文央求保护2019年竞价项目与配套接网工程同步兴办;浙江省印发2019年海优势电项目兴办管事计划:竞价项目总领域255万千瓦。工控&电网:9月筑制业PMI为49.8,环比小幅回升0.3个点;邦务院宣布,来岁起除去煤电联动,将标杆上钩电价改为“基准价+上下浮动”的墟市化机制,上浮不凌驾10%,下浮不凌驾15%。

  公司层面:亿纬锂能:1)公司或子公司亿纬亚洲拟出资5.25亿美元与SKI合伙兴办20~25GWh动力电池产能(占比50%)。2)宣布第六期员工持股安排,资金领域上限2,000万元安排。宁德时期:1)拟投资不凌驾100亿元,正在四川宜宾投资动力电池产能基地;2)认购Pilbara Minerals Limited增发股份事项。隆基股份:策画公然拓行可转债。捷佳伟创:副总司理武波、公司监事会主席张勇各持有公司约1093万股,占比3.42%,拟各以会集竞价的形式减持不凌驾256万股(占比0.80%)。科达利:深圳宸钜投资持有1261.2万股,占公司总股本6.01%,拟以会集竞价形式减持不凌驾220万股,占1.05%。智光电气:认购誉芯众诚30%有限共同人份额,后者持有广州粤芯半导体50%股权,其12英寸芯片9月20日告竣量产。特变电工:子公司新特能源出资3亿元配合投资设立乌鲁木齐政策性新兴工业新特能源劝导基金。恩捷股份:收到政府补助1.95亿元。长园集团:1)格力金投增持长园集团3724万股份,占总股本2.81%,增持后合计持股7.81%成为第一大股东;2)设立子公司珠海市深瑞智能科技有限公司、长园设备筑制有限公司。ST新梅:庞大资产重组增发13.8亿股上市,总股本变为18.3亿股。

  投资计谋:电动车8月发售8.5万,同环比-15.8%/+6.4%,9月估计环比延长同比仍然降低,钴不断反弹超30万/吨,而锂跌破6万/吨根基睹底,10月锂电排产环比延长约10%,估计终年140万辆,同增15%,电池约70GWh,同增25%,继7月初宇宙新能源汽车大会带领后相咱们翻众电动车,总体持仓极低,电动车来岁销量和战略均是大年,重心推举组织环球龙头;旧年底光伏拐点以还,上半年平价、竞价战略和项目录第落定,能源局后相邦内40-45GW装机,海外需求估计85GW+,环球125GW+,9月玻璃、硅料和电池入手小幅涨价,Q4史上最强旺季,看好光伏龙头旺季行情。风电战略服从十三五筹备,抢装可期,本年估计28GW,同增28%,整机拐点期近,估值修复可期。工控旧年Q1-4增速为12/9/4/0%,本年Q1/Q2同增1.7%/同降1%,Q3仍低迷,Q4或者苏醒,估值处于底部,看好工控龙头。本年电网投资降低,泛正在电力物联网是重心,看好龙头。

  重心推举标的:汇川本领(通用变频/伺服龙头、动力总成组织效力初现、收购增厚)、宁德时期(动力电池环球龙头、优质客户和领先本领)、隆基股份(四时度旺季、单晶硅片和组件环球龙头)、宏发股份(新能源汽车继电器环球龙头、通用继电器希望苏醒)、通威股份(四时度旺季、硅料和PERC电池龙头)、科达利(构造件环球龙头、事迹反转)、璞泰来(负极环球龙头、产能即将开释估值低)、金风科技(风电抢装整机节余拐点、整机和运营龙头)、正泰电器(低压电器龙头、光伏庄重、估值新低)、邦电南瑞(二次兴办龙头、泛正在电力物联网受益)、华友钴业(钴价值睹底不断反弹、钴盐龙头)、天齐锂业(锂价邻近底部、锂资源龙头)。发起体贴:麦格米特、欣旺达、亿纬锂能、ST新梅、恩捷股份、岷江水电、三花智控、新宙邦、当升科技、阳光电源、天赐资料、迈为股份、捷佳伟创、福莱特、天顺风能、日月股份、泰胜风能、众氟众、石大胜华、邦轩高科、杉杉股份、林洋能源等。

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